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陈天贵(谷峰 饰)原为无恶不作的市井地痞,纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品,成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年,年轻有为的省派侦缉队长方达(李修贤 饰)视陈为眼中钉,方遂通过监狱长(罗烈 饰),召集两位得力干将朱九手(郑康业 饰)与金刚(樊梅生 饰)共同策划对付陈之计划,方化身为上海阔少,成功打入黑恶势力部……