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令人黯然神傷的愛情故事!杭州富家青年樊家樹(宗華)雖被賣藝女子秀姑(施思)及財政廳長之女麗娜(李菁)所愛,但他卻鍾情於歌女沈鳳喜(井莉)。樊回杭州徵得母親同意婚事之際,鳳喜竟被她的舅父三弦出賣,被騙到少帥(馮淬帆)府中,終被少帥迷姦,被迫成為他的姨太太。樊回來知悉,大為悲痛,誓救鳳喜出魔掌。在關秀風(陳觀泰)、秀姑、麗娜的幫助下,終於將少帥殺掉,並將鳳喜救出,眾人逃至碼頭,但追兵窮追不捨,結果不幸的事發生了……