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上世纪二十年代,中国处于军阀混战时期,西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将,与燕军交战时身受重伤,被女医燕清澄所救,两人相恋,但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲,赢娶燕督军的千金,却发现千金就是他朝思暮想的爱人……